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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混(hun)合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构(gou)成的一定压力。按照我(wo)们中期(qi)策略的(de)观点，一旦(dan)在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之(zhi)为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优(you)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🥭，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🥾，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🥝👝，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥑💓。之所以出现这种情形💌🍈🧅🍑，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是💓👄，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🎒💖。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍇👞，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🥔，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随(sui)着终端(duan)用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺(que)口或将逐(zhu)渐回补。钢厂对原料的补库(ku)积极性难有超预期的释放，加之交(jiao)割库库存高企的压制(zhi)，厂家端(duan)的去库难度恐将进一步(bu)增(zeng)加。下半年旺季钢材有望重回增产周(zhou)期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的(de)修(xiu)复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需(xu)求的走(zou)弱将再次加重市(shi)场的去库(ku)压力，压制锰硅价格的(de)上行高度。综合而言，下半年锰硅价格(ge)仍将以承压运行(xing)为主(zhu)，整体价格中枢或较当前估值水平(ping)进一步(bu)下移，需持续关(guan)注主产区的控产动向(xiang)。

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最可惜的是(shi)，这(zhe)次错(cuo)误把我(wo)们的现金(jin)储备全部消耗掉了，机会成(cheng)本巨大，不(bu)然这次金融危机我就可(ke)以帮大家赚更多钱了。而且最遗(yi)憾的是，这个错误是发(fa)生在巴菲特叫我不要做(zuo)空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果(guo)了(le)吧？值得欣(xin)慰的是，这三(san)年(nian)总的表现还不错。真有点感谢金(jin)融(rong)危机给了我逆(ni)转的机会。

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2、在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续突(tu)破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。