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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👘💟👿🥦😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝🌽🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍄🥥🥻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘👘，以及AI智能化领域的追赶👜。三季度A股科技企业IPO重启💛💌🌽，科技领域产品催化频出🍈💌🌽🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛💟👝🥾，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍💘。

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首先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有(you)0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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2、6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束(shu)，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控(kong)政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的(de)推(tui)荐(jian)。同时进一步强(qiang)化对银行、保(bao)险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。