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在本次大跌之前🍑🍋💗🥦，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元👡👛👢，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🎒🍓👞，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）😈💞、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🥑。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向(xiang)香港联交所递交了发(fa)行境外上市(shi)外资股(gu)（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并(bing)于同日在香(xiang)港联交所网站刊登了本次(ci)发行并上市的申(shen)请资料(liao)。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期(qi)，資金需求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各(ge)類增量資金相對均衡。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍍👠🥝💋。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”💗，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🎒👜👠🍈。这种行情在历史上并不鲜见🥑，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🥿🧄👚，但支持高成长性的新兴产业发展👞，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🍄👚🍍🍒，但由智能手机产业所引领的TMT板块🥥😡，如消费电子🍋、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🥻，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。