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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥕👜🩲，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动💕💯👞👘，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👄💘。

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配置层面，短期把握(wo)成长方向内(nei)部的高低切，建议关(guan)注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛(fan)科(ke)技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格(ge)的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量(liang)为19.60百万个，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅收窄(zhai)至-7.11%，三个(ge)月滚动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为(wei)36.50百万个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比(bi)由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分点至 0.49%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👅👡🥝🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌，再融资规模持平前期🍋🌽🩳🍉🥬，资金需求规模低位稳定🍍。展望2025年7月🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥾🍌🥭，行业类ETF也有望继续活跃👝。

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1、截至(zhi)上周五，利(li)率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的(de)可(ke)能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此(ci)同(tong)时，投资者对美联储在9月(yue)底前降息的预期大幅上升——目前(qian)交易员(yuan)预计美联(lian)储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶(biao)現較(jiào)好(hao)的囙(yin)子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。