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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😠🥒🤍🥬，更优的策略是低位布局🥥，善用赔率思维😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥔💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥿🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅，除我们自5月以来持续强调的军工🍄🍎、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👜💓🥔💖、电池（固态电池主题）、电网设备🍊👝、工业金属👚💌👡🧡、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速😠、股债息差性价比进一步降低后🥦🥦😻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿🩳🥦，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、总台(tai)记者李健南：伊朗官员表示，本次(ci)葬礼除了纪念在(zai)以伊冲突中的死难者之外(wai)，一方(fang)面(mian)是(shi)体现伊朗人民(min)对美国和以(yi)色列侵(qin)略伊朗行径的控诉，另一方面是展现(xian)伊朗内部的团结，这种(zhong)团结(jie)是伊朗抵御外敌入(ru)侵的重要力量。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。