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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注👗🩱👚🧡👅，定向增发事件效应是否还能有效🥑💗🩱💟？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👞🤍，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🍑。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的(de)就是估(gu)值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能(neng)会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價(jia)格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募调研跟(gen)踪策(ce)略(lve)获取正(zheng)超(chao)额收益。公募(mu)调研选股策略相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、而一直以来，泸州银行的股权较为集中🍑。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末🍏，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份👠。

2、成份股方面，肥料、氟化工(gong)、合(he)成树脂等板块部分(fen)个股(gu)涨幅居前。截至收盘，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业(ye)涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多(duo)股涨超(chao)2%。