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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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当地时间本周日，“OPEC+”八个主(zhu)要成(cheng)员国将举行会议，讨论8月的产(chan)量(liang)政策。市场普遍预(yu)计，“OPEC+”八个主要成员(yuan)国可能会寻求在8月再次日均(jun)增产41.1万桶。分析认(ren)为，美股(gu)走强、美元走弱和美国夏(xia)季出行高峰到来将对油价形(xing)成支撑(cheng)，而“OPEC+”主要产油国的增(zeng)产决定(ding)则对油价形成利空，未来国际油价的走势仍(reng)存在较大不确定性(xing)。

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