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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后💖。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍌💯👜🧡，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🥔👄。

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“以斗争求安全则安全存💋，以软弱退让求安全则安全亡🍍🎒🌽💝；以斗争谋发展则发展兴🤬🍓🎒，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争🍇，从来都是奔着矛盾问题🥭💌🍒、风险挑战去的🤍🍋。”

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北银消金(jin)由北京银行独资设(she)立，是(shi)我国第一家消费金融公司。它(ta)成立后不久(jiu)就启动快速扩张，市场份额大幅领先(xian)，风头(tou)一时无两。2013年，北银消(xiao)金引进包括全球知名的桑坦德(de)消费金融公司以及联想控股、万达(da)集团在内(nei)的9家股东。2015年，其贷款余额接近200亿元，净利润高达4.79亿元。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认😈，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥥💖🥿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👿🥥。

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1、复盘来看💕，本周创业板人工智能日日收阳🥝💋💓，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出🧄🍏🍓，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元💋👿，并在2030年突破50亿美元🍆🍊。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始(shi)行業固定(ding)資産(chǎn)(chan)投資(zi)增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領域需求有(you)朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未(wei)來行業景氣有朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。