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赵宪成：上半年🧡，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍍👝，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍉👞👙，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👿🥾，市场快速消化中美关税战的预期💕🍏👡，辅以国家队积极稳市场🥑🌽🤍🍓，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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🏮 后续如何演绎🩳🩲🥥🍉🍅？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍉。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻👙👗🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜🍌🩰🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💯🍌；二是各方增量资金尚未形成明显合力👛🥾👝，更多采取观望🥾👘💯🩲🥿、被动跟随策略🥝👝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍒🍒💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰🍇🥑。

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今日（6月30日）A股市場(chǎng)早盤(pán)活躍(yuè)(yue)，科技自主可(ke)控(kong)方(fang)曏(xiǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)國(guó)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)人(ren)工智能(neng)ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)(nei)漲(zhǎng)幅盤中(zhong)上(shang)探1．39%，現漲1．16%。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国(guo)6月非农就业数据。市场普遍预计，美国6月非(fei)农就业人数将较上个月有所(suo)下降，失业率可能将小幅(fu)上升(sheng)。分(fen)析认为，美联储很可能是(shi)希望看到就业增长放缓(huan)和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份(fen)非农数据将推高美联储(chu)的降息预期。另外(wai)，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周(zhou)公布，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不(bu)及预期，新订单数量大幅(fu)下降，进出口订单(dan)指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给(gei)美国制造业进出口带来的持续影响。

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1、图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被动跟踪中(zhong)证(zheng)细分化工产业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数(shu)据显示，细(xi)分化(hua)工(gong)指数近5个完整(zheng)年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标(biao)的指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示(shi)，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作(zuo)为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不(bu)构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因(yin)使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的(de)其他(ta)基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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