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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💝😡🥿，沪深300上涨1.95%🩱，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥑💓🌽，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💌🍊。

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华安证券表示😻🥕🥬，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值😡👜🥒。下半年尤其是四季度👿🥕💛，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍇🥝，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度(du)光(guang)纖連(lián)接器快(kuai)速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速增長(zhang)。

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短期铁水暂(zan)无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随(sui)态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看(kan)煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化(hua)，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基(ji)本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观(guan)，叠加供给难有(you)减量，压(ya)制盘面估值，盘(pan)面价格(ge)仍有(you)下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤(mei)进口以及(ji)宏观情(qing)绪。

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1、短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工(gong)是弹性较高的方向(xiang)。新(xin)消(xiao)费和创(chuang)新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期(qi)市(shi)场(chang)关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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