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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行💝😻，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌👞，在科技🍌👠👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应💓🥔💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II🥥💌🧄。风格方面🥒🩳🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🍋💔，7月科技风格占优的可能性较大👠💝。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週(zhou)期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍑🍉，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🥦、电子产品店都有不少顾客光顾🥾🩱👛，餐饮店外不少人在排队🥕🍄🎒🍄，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向(xiang)下力(li)度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期(qi)积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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1、根(gen)据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率(lv)、政策(ce)、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医(yi)疗(liao)服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、田希蒙：预计港股在政策托底💌😈、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍉💌，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🩱，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥝💋。