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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓💕，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍓🍇💕👝。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🍊🍑💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🥝👘，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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首先从估值角度看，尽管已(yi)积累(lei)一定涨幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银行外，其余均(jun)仍处于破净状态(tai)，在各行业中估值优势和性价比依旧(jiu)凸显。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🩳🍈🧡😠，对政策**的期待👜、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍇👢。

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