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唐晨：港股(gu)整(zheng)体(ti)有望(wang)呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风(feng)险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机(ji)会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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第四，也是最关键的——低于自(zi)然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀(zhang)率显著上升，后者持续低于2%，失(shi)业率下降与通胀上(shang)升的关系弱化。此外(wai)，长期(qi)通胀预(yu)期维持弱势以及全球通缩压力等也抑(yi)制(zhi)了通胀(zhang)上升。美联储的目标是将(jiang)通胀(zhang)率提升到2%，但却难以实现。美联(lian)储更担心(xin)的是通胀率长期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预(yu)期，而这又会导致利率长期接(jie)近零下限，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小。而且，这种状态一旦形成则难以(yi)矫正，美联储(chu)需尽其所能防止这种情况的发生。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💘💓，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩱👅🧡👡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👗，港股于4月7日跳空低开🥬👚👢🍅，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😠，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能(neng)消費設備(bei)製造(zao)行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製(zhi)造(zao)行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴(kuo)大。

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