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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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从去年三季度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚(zhuan)钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持(chi)续流入(ru)的状态。也就意味着，一旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数(shu)进一步的加速上涨。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🧡🤬👝，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🥑👄。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高🍒🩰，且规模呈现出增长趋势🥦。因此🥥🩱🍒，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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在经(jing)济从高(gao)速(su)增长转向高质量发展、构建新发(fa)展格局的新时期，叠(die)加全球产业(ye)链重构、国内政策稳中求进、科技革命(ming)深化等多重背景，银行理财子(zi)公(gong)司的市场投资策(ce)略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策(ce)红利的驱动框架。

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1、本周上证50、沪深300💌👘、中证500👄、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降😡🥿💓👅。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🩲💘🍑，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🩲🍅。

2、根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据🩳💔👡，一季度FDI总流入为240亿里亚尔🧅👗；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元），同比大幅减少54%。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元）🍈，同比增长44%👝🩱，但环比下降7%。