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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業(ye)績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子(zi)、每股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因(yin)子中，EP因(yin)子(zi)和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波(bo)动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值(zhi)风(feng)格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值(zhi)风格显(xian)著。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在(zai)近几年较高(gao)的水平，但(dan)科技股(gu)和互联网企业仍(reng)有比较(jiao)充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的(de)EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加(jia)明显(xian)。

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展望后(hou)市(shi)，市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。

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