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（1）供应方面😡💌，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟👛💌👠💋🥝，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采💓🍉💗🍓，均加剧了市场对供应的担忧🩲。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息💖😈，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此🥒👛🩰，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🧄🥭。

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行业(ye)层面(mian)，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上(shang)陞至1494億元。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🧄，也往往会要求“加大宏观调控力度”👜。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💔🥭，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👠🥬。

2、虽然股价频传利好(hao)，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年(nian)持续亏损超40亿元，资金链承(cheng)压(ya)严重。公司抛出的25亿元(yuan)融资计划至今也没有着落(luo)，BD消息可能是救赎的最(zui)后一根稻草。