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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🧅🥾，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🎒，风险偏好有所上升💘，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍆🌽😻💔👞。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛😈，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开👅💟💞👜。但职业经理人已经来了，我们坐在那🥥🥑🌽，人家怎么组织变革？权力过于分散的话🍋💘，大家各有想法👝💖💕，就像几匹马往不同方向拉肯定是死，一匹马才有生机👅💘🥒。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销(xiao)同比增幅扩(kuo)大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机(ji)量持续改善，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产(chan)能(neng)延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠(die)加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长。

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美债：收益率延续下行👘💟👠，收益率曲线继续陡峭化🥔👚。中东地缘政治风险缓和👿👿，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🥬，美联储官员发言推升下半年降息预期🎒👢💌，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行💞👙🥒，长短端利差继续走扩。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👗、恐对市场形成冲击🍄🥥🍏🥒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥝💯🩱👄😈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧄🩱🍅、贵金属、工程机械🥥🩲、摩托车🩱😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥔🥿。