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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全(quan)球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两(liang)旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供(gong)给(gei)减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜(tong)价实际再给矿端(duan)超额利润，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关(guan)注三个方(fang)面，一是，LME库(ku)存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定(ding)性，若铜(tong)进(jin)口关(guan)税确(que)定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口(kou)打(da)开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下(xia)有(you)供给支(zhi)撑的局面，价格可(ke)能仍会(hui)呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时(shi)段(duan)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💟，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥔；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥒👛🍈。

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