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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠🍄🥾，若未延期，部分国家税率或升至25%🥿。从目前美国对关税的态度来看👞🥕🍑🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👝🧡。A股面临的外部环境扰动降低😈💛💕🎒💓。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是(shi)下(xia)一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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这其中也包(bao)括美联储(chu)，政(zheng)策制定者在考虑潜在降息(xi)时(shi)面临着微妙的平衡(heng)。尽管一(yi)些美联储官员重新开(kai)启了 7 月降息的可(ke)能性，但达科认为门(men)槛仍然很高。

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近年來(lái)，隨(suí)着科(ke)技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)(shu)字化轉型趨(qū)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)(jie)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的(de)應(yīng)用可以提(ti)陞(shēng)(sheng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流(liu)程(cheng)、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)(tong)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色(se)，但爲(wèi)了(le)順(shùn)應行業髮展潮(chao)流(liu)，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易(yi)事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在(zai)這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)(jiang)目(mu)光投曏(xiǎng)(xiang)了在數字化(hua)領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥝，往往相较于4月政治局会议🍒，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🧄👞、地产均面临挑战的背景下🍊，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍉💕🥒🍏👡。

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