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5、国际市场方面：经济增速预期下调🥥👛👚，“对等关税”影响下🍏🍉，棉花出口受到影响🍋🥦🤍💋，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💓，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🍋😈，2025/26年度全球棉花产量同比下降💕🥔💖👄，需求同比增加👜👅👢👞，供需差同比收窄👗🥒🥝😠，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍇🥝👿，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🍍👢🥬👚👚、“对等关税”仍然存在等影响下🥭，全球棉花需求量预计将环比下调😡🎒🥒。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👠🍎，本年度美棉种植面积降幅较大😻，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🥔，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💔🍄🥿💓，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💓🍄，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👅💕🎒，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👢👡，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🍓🎒，宏观层面也有一定扰动💯🥻🍎🥝，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👝🥑😻、美国对外关税谈判进度如何🤬👗🥦、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👄😻，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体周期上行(xing)，带动精(jing)锡消费回暖，今(jin)年(nian)半(ban)导体仍处于景气周期当(dang)中，全球销(xiao)售额(e)增(zeng)速或达到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等概念加持(chi)以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨(dun)。不过，受(shou)到贸易战的冲击以及(ji)上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全(quan)球锡消费或将边际弱化。

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