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展望2025年下半年🧡🥿🥝，汇丰认为👜🍉，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限🤬😡、持续的“以旧换新”补贴🍒、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过👗，随着季节性因素的影响，自6月下旬起🥦💔，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗(zong)交易成交金額(é)(e)比率”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更(geng)佳。囙(yīn)此，我們(men)根(gen)據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)(ze)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方(fang)式(shi)構(gòu)造大宗交易組郃(hé)(he)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗(zong)交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息(xi)预期(qi)不是很(hen)高(gao)，所以可(ke)能还(hai)是要边走边(bian)看(kan)。如果通(tong)胀超预期(qi)上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从(cong)而引致美债收(shou)益率下(xia)行。需要关注(zhu)7月降息预期变(bian)化(hua)对市场的扰动。

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展望后市，随(sui)着全球降息(xi)空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地(di)缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面(mian)，受益于中长(zhang)期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止(zhi)日(ri)，若(ruo)未延(yan)期，部(bu)分(fen)國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)(zhang)“對等(deng)關(guan)稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👅。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🥑🍈🍏。波动率指数期货曲线已趋陡峭🧡👚🍑，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”