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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🌽，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案🍍🍆🍉💘。目前👚🍊🍍，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴🩲💯、联发科、腾讯💟😻、尚珹投资👡👄、蔚来资本等🍈👜👞。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍊，供需为锚🍅🧅。关注新科技周期下🧅🥝🍆，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💞、AI商业模式的落地🌽🥑、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💞😠🧅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💋👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💛🍊、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👠💖。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两(liang)大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期(qi)的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新(xin)式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金(jin)等对(dui)高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定🍄🩱。另一方面，内部来看😡😻🍊👜，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🍊💞。

2、本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。