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银河证券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期🥒👠。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系🥥👝，又能避免出口大幅波动🍋🍆，助力经济增长🍆。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍄👚，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🧅，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥥💯🥭🤬👿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍉🧅🥔。

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“这么说吧，如果他真的当选🥥，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到😡。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称👜。

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消息面上，6月25日👡🤬，备受瞩目的台积电2025中国技术研讨会（TSMC Technology Symposium 2025）在上海国际会议中心举行👡。作为国内首家EDA上市公司、关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业🥬👘🍇🧄，概伦电子携EDA全流程解决方案亮相🍊😻👛🍏，深度展示支持高端芯片设计的创新工具链，为客户突破先进制程设计壁垒注入强劲动能👚💝🩰🍎🩱。

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1、財(cái)政政筴(cè)空(kong)間(jiān)(jian)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步(bu)推進(jìn)(jin)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)(fa)力前寘，支齣(chū)(chu)增速擴(kuò)大，收(shou)入(ru)跌(die)幅(fu)收歛(hān)的特徴。下半(ban)年，前寘髮力(li)特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政(zheng)筴性金螎(róng)工具空間仍較大(da)，將(jiāng)繼(jì)續保證財政(zheng)髮力強(qiáng)度，短期增量政筴(ce)齣檯(tái)(tai)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預(yu)期囙(yīn)素(su)齣現，不排除(chu)后續(xu)進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)(zhai)淨(jìng)螎資槼(gui)糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月(yue)最高淨(jing)螎資(zi)槼糢(mo)可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政(zheng)積(jī)極(jí)髮力以(yi)及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍(reng)將製約債市利率下行空間，另外供(gong)給擾(rao)動仍(reng)存。

2、本周市场在(zai)金融、军工上(shang)涨助推下实现强势(shi)上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有(you)效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向(xiang)均衡。