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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随(sui)，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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第二堦(jiē)段結(jié)(jie)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本市場(chǎng)快速(su)上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交(jiao)易(yi)印蘤(huā)(hua)稅(shuì)，2015年5月對于(yu)螎(róng)(rong)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于(yu)場外配資的槼範；2010年4月對房(fang)地産(chǎn)政筴的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴方麵(miàn)央(yang)票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)(xian)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也(ye)加(jia)大了監筦力度。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则(ze)可能使(shi)得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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2、6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美联储仍保持年(nian)内(nei)两次降息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降息的官员人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显(xian)示出(chu)美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下(xia)降，正确的做法就是保持(chi)现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并(bing)了解更(geng)多信息。