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► 稳定型回报(bao)：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红(hong)板(ban)块。1）实(shi)际上，分红率是一个比较概念，虽(sui)然从过去(qu)到今年整(zheng)体分红率有所回落(luo)，但在整体经济(ji)回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其(qi)是可以在(zai)市场整(zheng)体增长空间尚未打开的前(qian)提下，作为阶段(duan)性下行(xing)的对冲工(gong)具。实际(ji)上，过去三年(nian)如果持续持有银行，基本上是全市(shi)场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了(le)分红是一个比较的概念；2）不(bu)过需要(yao)注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年(nian)的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩(suo)小到银行、电信服务(wu)与公用事业等ROE至少(shao)是稳定的板块，因(yin)为ROE和现金(jin)流稳定(ding)才能保证分红(hong)。

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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤(run)衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥝🩳、加码概率较小🍌👙💌🥥，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍎💋🥦🍑🥑。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🩱🧡😈💝。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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