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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着(zhe)齣(chū)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分(fen)領域(yu)景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳、股价长期低迷。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%🩳👗；净利润4808.69万元，同比下滑76.53%🩱💌🍈；扣非净利润864.07万元🌽💛，同比下降94.85%。2024年12月27日🍋😻🤬，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟通且分工不明确，将严重影响公司运作。2025年第一季度🧡👡，公司业绩继续恶化，首次出现亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后👅👡🍎🥦💞，一路下跌🍅，6月27日收盘报11.86元🧡👄👿，较最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会上，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股东否决，张宇涛👞、林岩获得的中小股东票数仅有12票👝，不足中小股东有效表决总数的百万分之一。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制😠🥥💋，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩰🍈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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许多(duo)人仍看好这项技术在加密领域中稳定交易和(he)储存价值的潜力(li)，但关键问(wen)题是(shi)相关股票的涨幅是否已经过头。Kakaopay股(gu)票周五短暂停牌后下跌10%，监管机构强(qiang)调需要对大幅(fu)上涨保持谨慎。

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1、紫光国微(wei)：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集(ji)中竞价交易方式实施了(le)首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目(mu)前总股本的0.09%，最(zui)高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

2、2． 多晶硅期货减仓拉涨🥝。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限👿💖，组件订单阶段性回落🥿😠💝💝，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落🍊💘🥦。目前多晶硅自身库存压力较大👢，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定🍊👅💯💌，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。