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何(he)涛：G9 配置混乱只是(shi)表象，让我们认(ren)真复盘公司到底有哪些问题，最后小鹏给的结论是要做组织变革，引进王(wang)凤英，或者让我们去负责更小的事(shi)情(qing)。

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何涛考虑过机器人(ren)，具身智能创业自(zi) 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业(ye)公司，但他觉得商业化(hua)不(bu)够确定。他还看过电(dian)动轮椅，最后也放(fang)弃了(le)。最(zui)好是个市场成熟、自己擅长(zhang)、竞争还没到白热化的机会。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中(zhong)游设(she)备保持正增(zeng)。细分(fen)领域(yu)中装(zhuang)备(bei)制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的(de)领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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付倍佳：上半年🥒🍓🤬，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍒💗🥦🥿，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🩱，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2、大公国际预计2025年下半年🥾💋，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥔🥿👿；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。