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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💌👚💞，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💔👞👿，6月市场走势维持了震荡的趋势💗🥦🥥🍓，指数表现相对均衡💘，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🧡🩰🩳🍇，市场重回到反弹的态势🍑🍑🥕，并且完成了多个指数的突破😡👄🧄。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍇👞🧅😈🥭。

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富丽小区加速“变身”的背后🥦，离不开政策性金融支持💗🤍。“从改造方案设计开始，国家开发银行江西分行就参与进来👙💝💟，并提供了约1000万元长期贷款。”富丽小区改造建设方💖🍈👞💘、萍乡市博越建设开发有限公司项目负责人杨倩介绍👚🥕🥥💛。

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今年以(yi)来(lai)，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量(liang)化(hua)私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定(ding)压力(li)。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键(jian)扭(niu)亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大(da)驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞后于(yu)产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季(ji)需求旺季已然来临(lin)，预计三季度(du)欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供(gong)需平衡(heng)的角度来看，EIA对今(jin)年三、四(si)季度的供需平衡预测分别为供应(ying)过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万(wan)桶/日和113万桶(tong)/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季(ji)度供(gong)需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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1、从当前市场空间的角度来看🍉😻🥑🧄🩲，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用😠🍅🍊💛，人形机器人🥕👞，固态电池，信创半导体国产化🍍🍏，可控核聚变💞🍌，军贸出海，新消费，创新药。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高😻。然而，就在市场期待值满满的时候😈，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🤬💕。