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► 结构上有亮点，AI产业链👝🧅、新消费与创新药💞🍌💔🌽，且多集中于港股👡💝👜。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🎒，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🎒🥬，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🤍🥒🤬👅。

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短期金融搭台🍊💘🤍🍏，成长唱戏👝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥭😻💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥾😠🎒。看好三个宏大叙事强相关资产💟🧄，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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我忽悠他去玩，招(zhao)人最(zui)好是他自己已(yi)经想来了，你再去(qu)捅破窗户纸。我们在小鹏汽车也这样招人，借(jie)一辆特斯拉 Model S ，带候选人去坐车、去(qu)充(chong)电，吃好(hao)吃的，最后问他 “你觉得这台车好不好？我们就(jiu)要做这个车，你来不(bu)来(lai)？”

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🌽💕，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分👙🍑🤬🥭，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰👛💘👙🩳。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等囙素，都(dou)推動(dòng)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

2、虽(sui)然(ran)股(gu)价(jia)频传利好，但是外(wai)界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元(yuan)，资金链承压严重。公司抛(pao)出的25亿元融资计(ji)划至今也(ye)没有着落，BD消息可能(neng)是救赎的最后一(yi)根稻(dao)草。