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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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