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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依(yi)舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自(zi)25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)(wei)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切(qie)週期中。以(yi)月度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期(qi)邊(biān)(bian)際(jì)調(diào)陞(shēng)(sheng)或(huo)具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)(men)自5月以來持續強(qiáng)調的(de)軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)(dian)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電(dian)池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤(pi)酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)(hui)；而另(ling)一方(fang)麵，資(zi)金衇(mài)衝(chōng)加速、股(gu)債(zhài)息差性價(jia)比(bi)進(jìn)一步降低(di)后(hou)，也需警惕銀(yín)行闆(ban)塊的短期波動(dong)風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)(xiang)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵(mian)優選(xuǎn)光糢(mó)(mo)塊(kuai)/PCB、國(guó)(guo)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)(chu)、小金屬。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳💌🥻💋，现货市场成交有限👞👡，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探😠，企业以下修排产应对需求回落👿🍅🍌👢💓。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息🍆👙👚👜，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。

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第三🥝🥝💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒💓🍒，市场交易和增量资金层面🥥💯💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠👗，市场风险偏好整体回暖🍅。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭，若未延期🍈🥔👠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👢🍇😈😡👗，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村💗🍅👡🥻，开通后👙💛，两地行程从6小时缩短至3小时🍊😡。