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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半(ban)年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不(bu)过短期(qi)央行货(huo)币政策操作或以数量型和结构性(xing)货(huo)币政策工(gong)具(ju)为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币(bi)配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下(xia)半年可能(neng)再度(du)重启。需注意的是，央行强调(diao)“视(shi)市场供求(qiu)状况择机恢复(fu)操作”，如果债市多头情绪持续较(jiao)强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市(shi)呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重(zhong)要条件。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)(bei)景(jing)下，我國化(hua)工行(xing)業(ye)景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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1、另一(yi)家企业代表岩思(si)类脑，专(zhuan)注于脑科学和人工智能前沿研究。该(gai)公司负责(ze)人(ren)称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑(nao)机接口产业集聚区(qu)联合设立“岩思司南脑科学实验(yan)室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构(gou)建(jian)覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑(nao)电数据与算法共享平(ping)台。

2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的(de)估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明(ming)显。