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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理👞🍆🥑、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💓👄、建筑装饰👞、石油石化、煤炭💋💯💘、非银金融估值水平较低🥝👅🍆🍒，其中银行的估值水平处于末位。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🍈🥻，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿💯💕；与之对比🍄💟🥾，2015年前五个月💗🥒，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🩰💞。

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本週(zhou)IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤基差(cha)-0.63%；IM噹月郃約上(shang)漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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截至2024年末🥝，泸州银行的不良贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百分点👜🩲😠😈👜。但同时🍅🧅，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元，占关注类贷款总额比重为89.65%，涉及房地产、建筑业💛💟🍇、制造业、批发零售行业😡😻，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元🥾👜、1.93亿元，占比较高。

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1、我(wo)們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技(ji)術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)(xi)列報告之五》中(zhong)討(tǎo)(tao)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用方式(shi)——以(yi)指標區(qū)間(jiān)對(duì)標(biao)的(de)指數(shù)(shu)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線指標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區間值處于4/5/6 時對八均線指標值賦值爲0，八均線區間值處(chu)于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過(guo)這(zhè)種劃(huà)分，指標值(zhi)狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)(gui)律更加清晳(xī)。

2、🏮行业配置层面🍋👝🍒💌🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧄👘🩰🥥💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓🍆🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😠、电网设备、工业金属🥿💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊🥬🥬。胜率方向🩲💋🤬，结合估值🍉💯🍄🍌、拥挤度位置🥥🥒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💗🥻👡，以及近期明显涨价的存储🩲🍄🍍、小金属💋🍉🎒💕。