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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍑🥝，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💖；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🍉👘；3）4月关税风波后新消费与创新药🥬🍆，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👅，更多是行业催化和流动性抱团。

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这一行(xing)情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与(yu)股市泡(pao)沫破裂后，这(zhe)一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构(gou)”是日本当时行(xing)之有效的主要策略。1）做波段，日(ri)股从1990年高(gao)点持续超(chao)过20年的回调过程中，并非一成(cheng)不变的单边下跌，期(qi)间至少出(chu)现(xian)四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于(yu)没(mei)有彻底解决“去杠杆”的问题(ti)反弹也难以(yi)持续；2）做结构：由于这一时期日(ri)本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变(bian)迁、利率持(chi)续偏低背景(jing)下，投资和消费业态均发生模式转(zhuan)变(bian)，投资(zi)者(zhe)更倾向(xiang)于寻找(zhao)具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体(ti)表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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1、2025年6月20日，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据🩳🥔🍒，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。

2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍉🥑，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月👗💋🍆🍍，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿💖😡🥬👡🍒；与之对比，2015年前五个月👝🌽，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍋🎒，而非看债做股的股债双牛逻辑🥥。