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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不(bu)等。每一(yi)轮(lun)上行周期(qi)可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其(qi)帶(dài)來(lái)不(bu)菲收益。財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元(yuan)，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲1822.46萬元(yuan)；2024年前三季度營收爲22034.81萬(wan)元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元。

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中国企业资本联盟中(zhong)国区首(shou)席经济学家柏文(wen)喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时(shi)，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情(qing)有望延(yan)续(xu)，分红总额或超越去年。但柏文(wen)喜(xi)也提到，市场行情(qing)存在不(bu)确定性，如外部环境变化、宏观(guan)经(jing)济形势波动等，可能(neng)对基金业绩和分红产(chan)生一定影响。若市场出现大幅调整或波(bo)动，可能会(hui)导致部分基金(jin)分红规模不及预期。

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从行业表现层面💝👠，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥕。会议前两周🥿🍑🍒🍉🍄，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💝；会议前一周🍄👞🧅，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍉，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👘🍇💖、环保上涨概率相对较高。

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1、需求耑(duān)，下半年海外(wai)生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域(yu)分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南(nan)、印度等國需求增(zeng)加。上半(ban)年需求(qiu)耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産(chan)量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)(lu)持續有(you)利潤(rùn)，生産(chan)積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前的利潤水平，預(yu)計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産(chan)量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左(zuo)右，下半年日均(jun)鐵(tie)水産量222萬噸，衕(tòng)比(bi)下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)(jing)）。日均鐵水産(chan)量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

2、云山雾罩的资本腾挪之术与实体企业一分一厘赚钱的产业规律存在着本质的背离。从高杠杆、快节奏转向深耕产业整合的发展模式，或是破局之道。