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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、具(ju)体(ti)到今年而言(yan)，受需求不足及价格拖累的影(ying)响，5月工业企业(ye)盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定(ding)压力，二季度上市公司(si)盈利(li)增速可能会有阶段性回落。