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结合细分领域中观指标来看👝，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩰👘👚👿😈，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧡💓🧄，存储器供不应求💟👿，价格大幅上涨👚😈🥭，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥔🍆🩰、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍓。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈🍆👠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👗👙🍅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍇🍈🥝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👜👅🍑🥑，叠加低基数效应🍓🥬👞👢🍍，二季度盈利或超预期。

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具体来看🥬🥦，工业硅方面💟👡👗，5月云南与新疆产量下降👅🍑💋🤬，但对供应端的影响不明显💋🥿🍈👛。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%🍇👠🍄💞，同比下降24.6%😠💛。

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根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的(de)申请，深交所在6月28日公告(gao)称，决定终止对(dui)该项目的(de)上市审(shen)核。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推(tui)迟，印尼精炼(lian)锡生产和出口(kou)恢复偏慢，刚果（金）动(dong)乱(luan)导致 Alphamin 停产及当地手工采矿(kuang)受到(dao)冲击，国内银(yin)漫(man)矿业因安全(quan)事故停(ting)采，均加剧了市(shi)场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已(yi)逐步平息，唯有缅甸佤(wa)邦复产节奏仍存变(bian)数，此外征收 30% 的实物税(shui)也会减少出(chu)口中(zhong)国的量(liang)。据(ju)此，我们预(yu)计 2025 年(nian)全球矿山和(he)精锡产量将(jiang)分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨，中国精锡供应量将增长(zhang) 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。

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2、汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较(jiao)去年低点已有(you)回(hui)升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。