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6月27日晚🍌👞💛，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥝💞，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥾，福可喜玛的估值尚未最终确定🥥💯，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥒🍋。

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“6月脉冲”在本周集中演绎😈😈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥥🍏💛、电新等表现亮眼🍑🍒👜🩱。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👝💕🥭、长期维度下，均是乐观因素占优。

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在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵(zong)深推进的背景下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更(geng)多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投(tou)资的信心将会持续提升，投(tou)资者会进(jin)一步加(jia)大(da)对盈利方式和投资工具的投入力度(du)——可能是直(zhi)接买股票、融资买股票或者买基金。

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🏮 本周市场表现强势👘，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥕💟。近期联储降息预期提升🍇、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍎，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💟。2）谁是增量资金👝🤬？主动权益公募新发基金边际回暖👝🥦、杠杆资金快速跟随😻，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👿💌🥻，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💯💗、外资未有明显增量。

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1、商务部：中美双方进(jin)一(yi)步(bu)确认了框架细节。发言(yan)人表示，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通。近日，经批准，双方进一步确认了框架细(xi)节。中方将依(yi)法审批符合条件的管制物项出(chu)口申请。美方将(jiang)相应取消对华采(cai)取的一系列(lie)限制性措施。

2、免责声明：文中观点、建议和结论仅供参考，报告中的资料来源于***息，相关分析和建议并不构成所述品种的投资操作依据🥕🤬💘，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和本作者无关。