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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费(fei)服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融(rong)地(di)产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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