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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金(jin)正反饋咊抱糰的方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥥👅😡🧡，半年报依然是很重要的逻辑链🩳💗🍈，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💞👞、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💝🍆🍊，比如海外算力（光模块🩳👝🍍、PCB）👡💝、游戏、军工💟、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💯。

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1、2024年7月(yue)31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成(cheng)和解并签订协议(yi)书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也(ye)约定均不(bu)上诉，对离婚判决的履行达成一致意见(jian)。根据协(xie)议由尹某(mou)一次性向曾某支付经(jing)济补偿金140万(wan)元，任何一方(fang)不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再(zai)审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人(ren)民法院驳回曾某的(de)再审申请。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。