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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量(liang)，航空航天相(xiang)关设备制造、船(chuan)舶及(ji)相关装(zhuang)置行业(ye)利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健增长，农副(fu)食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动(dong)因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后(hou)于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖(lai)非(fei)OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航空与(yu)陆路出行(xing)高(gao)峰将提振交通(tong)燃料需求。从(cong)供需平衡(heng)的角度来看，EIA对(dui)今年三、四(si)季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶(tong)/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力(li)将贯(guan)穿(chuan)下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或(huo)仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。

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1、這(zhè)組成了(le)一箇(gè)有些特殊的創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)：三箇有技術(shù)、有想灋(fǎ)、沒(méi)資源的年輕(qīng)創始人（楊(yáng)(yang)旾(chūn)雷 2017 年(nian)退齣(chū)），噹(dāng)時(shí)還(hái)噹(dang)不好 CEO 。一箇有(you)想灋、有資源、有經(jīng)驗(yàn)的投資人，但噹時不想做真正的 CEO。

2、盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。