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配置层面(mian)，短期把握成长(zhang)方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司(si)。

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公司指，压铸机业务在复(fu)杂(za)多变的市场环境中呈现出差异化发展格局(ju)，下半年随交付节奏加速，收(shou)入环比显著(zhu)提升38.3%，拉回全年整体(ti)业绩，收窄业(ye)绩缺(que)口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外，注塑机业务在(zai)本财年表(biao)现出色，收入同比增(zeng)长(zhang) 23.3%，分部业绩同比提升5.7%。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换(huan)新”政策提(ti)振(zhen)与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增(zeng)幅扩大(da)，新能源车(che)销量延(yan)续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较(jiao)小，外需(xu)维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中(zhong)期业绩(ji)增速(su)有(you)望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量(liang)及(ji)装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器(qi)人产业(ye)化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥🥝😈🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥕，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥦💌。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、流动性1500股票池中💝👅💌🥻，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👿🤬、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💗。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥭💛😠🩰、单季度ROE (-1.41%)💔🧡。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🧡💯💕。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😡💗👜😠💓、文化旅游消费等领域。其中💗，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👙💘，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥕😡👿，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。