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2025-08-17 00:49:00 作者：杨海虹

🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显(xian)增量。

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6月(yue)偏股类公募基金发行(xing)规模(mo)明显回升，6月主动(dong)与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回(hui)100亿(yi)份，对应净流出203亿(yi)元。

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单因子表现来看👡🍋，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💖、5日反转 (1.83%)🩳🍓🍑💯、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😠🍈🍓、ROIC增强因子 (-0.63%)🥦👢🍈💓、单季度ROA (-0.45%)。

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2、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)(ji)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費(fei)公司。

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