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在牛市(shi)阶(jie)段I，政策逆转(zhuan)带来市场快(kuai)速(su)反弹，此(ci)时多(duo)数(shu)情况(kuang)下(xia)为存量客户的加仓(cang)，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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