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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🩲💖、估值🍆🥝🎒、换手率、政策🥻🤬🥿👙、赛道价值等维度对重点行业评分👄💗🥥，本期得分较高的行业主要有工业金属👿🎒💌、汽车零部件、乘用车😈💕🥦💓🍌、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子😻、半导体、计算机设备👛、保险、电力👿🍆🥑、燃气等行业。

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6月27日，中银理财官方回应称，近日(ri)，金融监管总局对(dui)公司出具了(le)行政处罚决定书，对2023年理财业务现场检查中发现的问(wen)题罚款人民币1290万元。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🥬。受益于种植面积增加💘🩲、降水良好🥒🩲💯，北半球几个 主产国目前均维持增产预期💗🍒🤍，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间🍄🥑😠👜，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间😈👞，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积👄🍆，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🥥🍎🥻💘。

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董事会(hui)阵容显露其深耕(geng)中国的基因。除(chu)淡马锡中国区(qu)总裁吴亦兵担任(ren)董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领(ling)导淡马锡新加(jia)坡与(yu)中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投(tou)资经验(yan)。“淡马锡设(she)立淡明(ming)资本作为其资产管理业务部门之一，以扩大投资中国结构性(xing)趋势的生态系统。”董事长谢(xie)松辉的宣言(yan)，揭(jie)示了上(shang)海办公室的战(zhan)略意义。

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1、展望7月🩲😻🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性👛💛🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💟，使得即将到来的中报业绩期👠💘，在科技🩱🩲、消费🎒🥿💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🧅💕😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽💘🥑，资产荒趋势依然存在。上半年🍓💘🍅👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🩳🩲🤬🥝。

2、短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保(bao)险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另(ling)外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。