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展望7月，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资(zi)源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。具体如下：

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1、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👜👠，但随着地缘风险降温和油价回落💞🧅👝，市场已开启降息交易👛🍌🥒。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👡🥕💯。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👝👘👢🥥🎒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、相比2014年底和2019年初🍑🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥭，并且中国央行同步宽松🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗💗💝👢。从板块轮动来看🍑😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄，以及AI智能化领域的追赶💕🍄💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👘💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟💋。