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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🍈。其中，道指全周累计上涨3.82%👿🍇，标普500指数累计涨上3.44%👠，纳指累计上涨4.25%🧅🩱🥑🌽。截至上周五🍅👅💝，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅🥻💓，并都创下历史新高👚🥭。未来几周🍄，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点🥑🧄😠🥑。在过去15年里🍉，7月一直是美股表现最强劲的月份💌，平均涨幅达到2.9%。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分(fen)化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史(shi)分位數(shù)(shu)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)(ji)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信(xin)設備、燃氣(qì)等(deng)相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭(tan)、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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目前来看🍓🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👚，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💝🍓，部分国家税率或升至25%👗👙💟。从目前美国对关税的态度来看😡🍄💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😻👞🥾。A股面临的外部环境扰动降低🥕👙👠。

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1🍊👿🥭👗、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍑💞。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🥿🍓👅，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足💘，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🥭🍇，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能💟💕，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势😡。

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1、操作方面🥦，银河证券建议投资者🍅👛🤍🍇，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🌽🥝😈。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🧅，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💓🩳🍓👗。

2、週(zhou)思聰(cōng)：下(xia)半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件(jian)供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。