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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥕👗💓👗、风电🍌💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💖😈🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💝💖🍑，资金脉冲加速👘🥕🥾、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔🥥，以及近期明显涨价的存储🥦👅🍄、小金属👅👢。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季環(huán)比(bi)終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降(jiang)息預期(qi)，或(huo)增大美元指數、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求😡🩲💛。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💋，凭技术优势维持大批量销售👚🍑💛，服务国内外客户🍈👗👿。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥥👙，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍊，上证50上涨1.27%👛🥿，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🤍🥿，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%😻👄。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥻。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。