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（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看(kan)，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，三(san)季(ji)度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受枯(ku)水期季節(jié)性變(biàn)化(hua)，過賸預計有所緩(huǎn)解。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄(zhai)，结构上以(yi)宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构性行(xing)情的工具，行业类ETF有(you)望继续(xu)活跃。

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而短线交易则需关注成(cheng)交额(e)，只要流动性是充沛的，一(yi)些代表(biao)未来(lai)趋势的(de)方向可能保持更高的风险偏好，比如固态(tai)电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观(guan)察7月初(chu)权重股是(shi)否(fou)会(hui)出现(xian)调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点(dian)要谨慎应(ying)对。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底🍈、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩰。宏观层面🍓，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💖，其板块结构表现或更受益于内需修复🤍🤍👝。估值方面👠👞，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥑，科技👢💓🥕、医药等成长板块仍具修复空间🥦😈🥑👡👜。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面(mian)，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学(xue)光(guang)电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖(nuan)，业(ye)绩有望改善。