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該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的大部分經(jīng)(jing)濟(jì)議(yì)程。除了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)(shui)收減(jiǎn)免(mian)外(wai)，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)(hui)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。

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1👿、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度🥝😈、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大🩲。

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3、观点💘🍄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🌽。另一方面，国内供需两旺格局🩱🥒🍏，成为高铜价延续的关键💓🥝，一是在价差扭曲下👝🥕🥔，国内进口严重亏损🩲🍆，国内精铜和废铜预期供给减少😠👙🥭🥒，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍏💓，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🌽💗🥒，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👠🍅，一是🥥，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💘，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👜。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👄👡👢，若铜进口关税确定🍋😡，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍇🥿🧡🩲🤬，美232调查结果可能是重要的时间节点🍎💛🥔。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👘，面临再次补库💘，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💘🥻👚，下有供给支撑的局面🍉😻，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🤬；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩱🥭，美国232调查公布结果👞👢🍊💖🍓；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👜，“故事”容易证伪时段。

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2024年(nian)，公司(si)营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利(li)润为(wei)9671.51万(wan)元(yuan)，同比增长150.15%。

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2、黃(huáng)仁勳(xūn)于今年(nian)3月製定了10b5-1交易(yi)計(jì)劃(huà)，擬(nǐ)在2025年(nian)內(nèi)總共減(jiǎn)持600萬(wàn)股英偉(wěi)(wei)達(dá)股票。截至目(mu)前，黃仁勳仍持(chi)有超過(guò)9億(yì)(yi)股英偉達股票，佔(zhàn)英(ying)偉達總股(gu)份的(de)近4%。